11月7日，由《零售银行》杂志主办的“2025第三届RBA百强私行中心颁奖典礼暨企业家‘人家企社’对话论坛”在上海顺利举行。《零售银行》杂志出品人曹旭东、总编辑林巧红出席活动；中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、兴业银行、中国民生银行、华夏银行、浙商银行、宁波银行、江苏银行等总行代表及多家分行负责人到场参与。香港金融管理学院院长、香港国际财富管理学会理事长王中英女士，学院校监张小舒博士，以及学会考试及认证专家委员会主席郑子云教授应邀出席。此外，建信信托、中税国际、北京盈科（成都）、龙腾集团、美世教育、盛诺一家、元化医疗、法国巴黎银行资产管理公司等国内外知名金融机构、律所及教育医疗等企业的专家学者与高管也齐聚一堂，共同探讨私人银行与企业家综合服务的新方向与新实践。

《零售银行》杂志出品人曹旭东发表致辞

在“金融强国”战略的引领下，2025年中国私人银行业以蓬勃之势迈入高质量发展的新阶段。作为连接实体经济与财富管理生态的关键纽带，私人银行业整体资产管理规模和高净值客户数量均实现跨越式增长。在服务模式上，私人银行积极融入“科技—产业—金融”良性循环，精准聚焦科学家、科创企业家等新兴高净值群体，创新推出股权托管、跨境架构设计及全球化资产配置等综合服务。这一系列举措正推动财富管理从传统的“单一产品输出”加速迈向“综合生态服务”的战略升级，全方位赋能实体经济提质增效。

本届颁奖典礼与对话论坛成功汇聚了领先银行、专业机构、跨界精英及高净值企业家代表，围绕八大前沿议题展开深度思辨与实践对话：从《零售银行》杂志权威发布《2025第三届百强私行中心发展白皮书》，到探讨“智育传家”视角下二代教育与家族传承的私行赋能；从中企出海浪潮中的全球化护航策略，到跨境医疗协同与“管理式医疗”本土化路径的探索；从全球资产配置新趋势与2026年宏观经济前瞻，到人才发展战略与健康财富生态的融合创新；更通过圆桌对话“资源整合与生态赋能：助力企业家跨越产业周期”，系统回应时代命题，凝聚行业共识。

2025第三届RBA百强私行中心颁奖典礼暨企业家“人家企社”对话论坛现场

与此同时，在行业迈向专业化、国际化发展的关键节点，首批CAA^©资产配置分析师授证仪式举行。CAA^©资产配置分析师认证由香港国际财富管理学会权威颁发，依托香港国际金融中心的全球视野与专业积淀，融合国际先进标准与中国本土实践需求，构建起涵盖“教育（Education）、考试（Examination）、经验（Experience）、专业操守（Ethics）”的4E认证体系。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、兴业银行、平安银行、中国民生银行、浦发银行、浙商银行、华夏银行、北京银行等18家银行、共308位专业人才参与线上/线下认证培训课程，最终82位精英通过严苛考核，成为CAA^©资产配置分析师首批持证人。他们不仅彰显了卓越的专业素养与职业操守，更将成为推动资产配置从“产品销售”向“科学配置”转型的核心力量，也为中国私人银行业高质量发展注入强劲动能。

首批CAA©资产配置分析师授证仪式

本届论坛旨在弘扬“私行创造价值，服务实体经济”的行业使命，深入洞察高质量发展新阶段下企业家在“人家企社”多维场景中的核心诉求，共同探索以生态协同、专业深耕与全球视野为驱动的私人银行高质量发展新范式。

据悉，本届评选于2025年6月启动，遵循“总行推荐、分行机构（个人）参评、资料核实、互动访谈”四个原则，经调研访谈与综合评审，最终评选出“第三届RBA TOP100百强私人银行中心”“第三届RBA TOP20私人银行服务星耀大奖”“第三届RBA TOP10私人银行中心总经理”“第三届RBA TOP20 私人银行投资顾问”“第三届RBA百强私人银行中心最具价值合作伙伴（TOP30）。

据获奖榜单，来自中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、兴业银行、平安银行、中国民生银行、浦发银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、北京银行、江苏银行、宁波银行、苏州银行等银行的优秀私人银行中心荣获“2025百强私人银行中心”荣誉称号。